(CercleFinance.com) - Parallèlement à ses résultats annuels, Casino annonce l'apport à Mercialys d'un portefeuille d'actifs immobiliers Alcudia, constitué de projets de promotion développés par Casino et de surfaces de vente et de réserve d'hypermarchés, pour une valeur totale de 334 millions d'euros.

' Cette opération, qui représente une étape majeure du programme Alcudia, s'inscrit dans la stratégie de valorisation et de monétisation des actifs immobiliers mise en place par le groupe depuis 2005. Elle illustre la capacité de Casino, d'une part, à générer de manière continue, via son pôle de promotion, un portefeuille d'actifs immobiliers fortement créateur de valeur et, d'autre part, à améliorer la rentabilité des capitaux employés dans les hypermarchés. ' commente le distributeur.

En rémunération des apports, Mercialys émettra au profit de Casino des actions nouvelles, portant la participation du groupe Casino à son capital de 59,7% à 66,1%.

Cette opération permettra ainsi à Mercialys d'augmenter sensiblement la taille de son patrimoine et de profiter des perspectives de croissance qu'offrent ces actifs, tout en renforçant sa structure financière.

Dans la continuité de l'introduction en bourse de Mercialys en 2005 et afin de préserver le statut SIIC de la société, Casino souhaite associer directement ses actionnaires au développement de Mercialys et aux perspectives de création de valeur offertes par l'opération d'apport.

Dans ce cadre, Casino proposera à sa prochaine Assemblée Générale Mixte de distribuer à ses actionnaires (porteurs d'actions ordinaires et d'ADP), outre son dividende ordinaire en numéraire, un dividende en actions Mercialys à hauteur de 1 action Mercialys pour 8 actions Casino détenues, représentant un montant d'environ 3,07 euros par action détenue.

A l'issue de la distribution, Casino détiendra environ 50,4% du capital et des droits de vote de Mercialys et entend rester durablement actionnaire majoritaire de la société.

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