Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA)
- Ventes S1 2012 de 43,7 Md€, +0,9%, soutenues par les pays émergents, notamment par l’Amérique latine dont le chiffre d’affaires a progressé de 5,3% (+8,3% à changes constants).
- Ventes T2 2012 de 21,7 Md€, quasi inchangées à -0,3%, portées par la croissance soutenue des pays émergents. Les tendances se sont stabilisées en France et en Europe.
- France : ventes en baisse de 2,1%, soutenues par la progression des ventes alimentaires et impactées par la baisse des ventes non alimentaires notamment en saisonnier. Les tendances de ventes en hypermarchés et supermarchés sont en ligne avec les effets attendus du plan de relance. Le chiffre d’affaires de la proximité progresse significativement. Les ouvertures de Drive s’accélèrent, avec 125 points de vente à fin juin.
- Europe (hors France) : ventes en baisse de 3,5% (-2,4% à changes constants), impactées par une consommation qui reste déprimée en Europe du sud. Les ventes en Belgique progressent.
- Amérique latine : ventes en progression de 2,7% (+7,4% à changes constants). Au Brésil, Atacadao poursuit sa croissance.
- Asie : croissance des ventes de 14% (+1,8% à changes constants), en amélioration par rapport au trimestre précédent. Les ventes en Chine progressent, tirées par l’expansion.
Ventes TTC 1er semestre 20121
| m€ | Var. | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||||
| France | 19 010 | -0,7% | +0,3% | -0,7% | -1,8% | -2,1% | |||
| Europe (hors France) | 11 422 | -2,6% | -2,6% | -1,5% | -3,1% | -1,9% | |||
| Amérique latine | 8 700 | +5,3% | +6,8% | +8,3% | +7,8% | +9,4% | |||
| Asie | 4 552 | +9,4% | -3,4% | +0,6% | -3,4% | +0,6% | |||
| Groupe | 43 684 | +0,9% | +0,4% | +0,9% | -0,5% | +0,5% |
Ventes TTC 2ème trimestre 20121
| m€ | Var. | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||||
| France | 9 656 | -2,1% | -1,2% | -2,1% | -3,3% | -3,6% | |||
| Europe (hors France) | 5 764 | -3,5% | -3,3% | -2,4% | -3,7% | -2,7% | |||
| Amérique latine | 4 279 | +2,7% | +5,7% | +7,4% | +6,9% | +8,8% | |||
| Asie | 2 016 | +14,0% | -2,3% | +1,8% | -2,3% | +1,8% | |||
| Groupe | 21 715 | -0,3% | -0,5% | -0,1% | -1,3% | -0,4% | |||
FRANCE
Ventes TTC 2ème trimestre 2012
| m€ | Var. | Mag. Comp. | Var. hors essence | |||||
| Mag. comp. | Total | |||||||
| Hypermarchés | 5 228 | -4,4% | -3,5% | -5,7% | -6,2% | |||
| Supermarchés | 3 325 | -0,8% | +0,8% | -1,4% | -1,8% | |||
| Autres formats | 1 102 | +5,7% | +4,9% | +3,4% | +4,3% | |||
| France | 9 656 | -2,1% | -1,2% | -3,3% | -3,6% | |||
Lors du 1er semestre, l’expansion a été marquée par 3 changements de périmètre :
- Fin du contrat de franchise avec Coop Atlantique depuis le 1er janvier 2012
- Fin du contrat de franchise avec Altis depuis le 6 avril 2012
- Intégration de Guyenne & Gascogne au 1er juin 2012 suite à la réussite de l’Offre Publique d’Achat à titre principal assortie d’une Offre Publique d’Echange à titre subsidiaire suivie d’une Offre Publique de Retrait obligatoire
L’impact calendaire de la France est estimé à -0,6% au deuxième trimestre.
Les ventes en France baissent de 2,1%. L’effet essence représente +1,5%, dynamisé par le succès de l’opération « Garantie Prix Bas » sur le carburant lancée en mai dans les hypermarchés.
Les ventes des Hypermarchés en comparable enregistrent une baisse de 3,5% (hors essence -5,7%). La variation du chiffre d’affaires alimentaire s’améliore pour le deuxième trimestre consécutif. Le non alimentaire est en baisse, impacté par une météo défavorable pour le textile et les produits saisonniers (jardinage, camping, …).
Le chiffre d’affaires des Supermarchés à magasins comparables est en hausse de 0,8% (hors essence -1,4%) avec une progression des ventes alimentaires. Les ventes réalisées auprès de nos franchisés croissent également alors que le comparable était élevé l’année précédente.
Le déploiement des Drive s’est accéléré, passant à 125 points de vente à la fin du trimestre : 67 Drive ont été ouverts durant ce trimestre, dont 19 accolés aux hypermarchés et 48 aux supermarchés.
Les Autres formats (principalement la proximité et le cash & carry) enregistrent des ventes à magasins comparables en hausse de 4,9%. Hors essence, ce chiffre progresse de 3,4%, porté par la performance des magasins rénovés. A fin juin, le réseau de proximité compte 413 magasins City, 348 Contact, 143 Express et 15 Montagne.
EUROPE (hors France)
Ventes TTC 2ème trimestre 20121
| m€ | Var. | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||||
| Espagne | 2 142 | -5,3% | -5,9% | -5,3% | -7,4% | -6,8% | |||
| Italie | 1 456 | -5,5% | -4,5% | -5,5% | -4,3% | -5,4% | |||
| Belgique | 1 060 | +1,2% | +0,8% | +1,2% | +0,8% | +1,2% | |||
| Autres pays | 1 106 | -1,6% | -0,3% | +4,3% | +0,0% | +4,7% | |||
| Europe (hors France) | 5 764 | -3,5% | -3,3% | -2,4% | -3,7% | -2,7% | |||
Le 15 juin 2012, Carrefour a annoncé la cession à Marinopoulos de sa participation dans la filiale commune Carrefour Marinoupolos, entraînant le reclassement des activités grecques en activités non poursuivies. Afin de faciliter la comparaison, les chiffres T2 2011 ont été retraités pro forma hors Grèce.
L’effet calendaire de l’Europe (hors France) est estimé à -0,8% au deuxième trimestre. Les effets de change sont défavorables à hauteur de 1,1%, principalement expliqués par les dépréciations des devises en Pologne et en Roumanie.
Les ventes en Europe (hors France) baissent de 3,5%, marquant une amélioration de tendance par rapport au trimestre précédent. L’ensemble des pays affiche une performance satisfaisante compte tenu de la pression accrue sur la consommation et les dépenses discrétionnaires, en particulier en Europe du Sud.
Cette pression s’exerce particulièrement en Espagne, où la tendance baissière du chiffre d’affaires s’est néanmoins ralentie au T2 par rapport au T1.
En Italie, les ventes (magasins comparables, hors essence) sont en baisse de 4,3%, avec un redressement du chiffre d’affaires non alimentaire en hypermarchés.
La Belgique enregistre un chiffre d’affaires en progression de 0,8% à magasins comparables, consolidant la croissance de 7,1% enregistrée au deuxième trimestre 2011. L’ensemble des formats a contribué à cette performance.
Les ventes hors essence de la Pologne, la Turquie et la Roumanie sont globalement en hausse de 4,7% à taux de change constants et stables à magasins comparables.
AMERIQUE LATINE
Ventes TTC 2ème trimestre 2012
| m€ | Var. | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||||
| Brésil | 2 979 | -3,0% | +4,9% | +5,9% | +6,2% | +7,4% | |||
| Autres pays | 1 301 | +18,4% | +7,8% | +11,5% | +8,7% | +12,5% | |||
| Amérique latine | 4 279 | +2,7% | +5,7% | +7,4% | +6,9% | +8,8% | |||
L’impact calendaire en Amérique latine est non significatif au deuxième trimestre. Les effets de change sont défavorables à hauteur de 4,7%, principalement expliqués par la dépréciation du real brésilien alors que les pesos argentin et colombien s’apprécient.
Le chiffre d’affaires en Amérique latine progresse de 2,7%. Il croît de 7,4% hors effets de changes, en ligne avec le trimestre précédent, porté par la progression des ventes à magasins comparables et l’expansion.
Au Brésil, les ventes hors essence à taux de change constants progressent de 7,4%, dont +6,2% à magasins comparables. Atacadao poursuit sa croissance au deuxième trimestre, sur une base de comparaison déjà élevée en 2011. Les ventes en comparable des hypermarchés sont également en hausse.
Soutenus par l’Argentine, les Autres pays enregistrent une croissance de 12,5% dont 8,7% à magasins comparables (hors essence, taux de change constants).
ASIE
Ventes TTC 2ème trimestre 2012
| m€ | Var. | Var. changes constants | Var. changes constants | ||||
| Mag. comp. | |||||||
| Chine | 1 247 | +17,7% | +2,1% | -3,6% | |||
| Autres pays | 769 | +8,5% | +1,3% | -0,4% | |||
| Asie | 2 016 | +14,0% | +1,8% | -2,3% |
L’impact calendaire en Asie est estimé à +0,4% au deuxième trimestre. La monnaie chinoise s’apprécie de 15,7%, contribuant à un effet change positif de 12,3% pour la zone Asie.
Le chiffre d’affaires en Asie progresse de 14%. Hors effets de change, il croît de 1,8%.
Le chiffre d’affaire en Chine progresse de 2,1% porté par un redressement du non alimentaire et une expansion soutenue (-3,6% à magasins comparables).
Les ventes des Autres pays (magasins comparables)sont quasi stables. Les ventes à Taiwan et en Indonésie progressent de nouveau.
CHIFFRES 1er SEMESTRE 2012
Ventes TTC 1er semestre 20121
| m€ | Var. | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||||
| Hypermarchés | 10 389 | -3,1% | -2,4% | -3,1% | -4,4% | -4,8% | |||
| Supermarchés | 6 522 | +0,9% | +2,8% | +0,9% | +0,2% | -0,1% | |||
| Autres formats | 2 099 | +7,0% | +7,1% | +7,0% | +6,3% | +6,3% | |||
| France | 19 010 | -0,7% | +0,3% | -0,7% | -1,8% | -2,1% | |||
| Espagne | 4 279 | -4,2% | -5,0% | -4,2% | -6,8% | -5,9% | |||
| Italie | 2 896 | -3,3% | -2,8% | -3,3% | -2,8% | -3,4% | |||
| Belgique | 2 070 | +1,6% | +1,3% | +1,6% | +1,3% | +1,6% | |||
| Autres pays | 2 177 | -2,4% | -0,8% | +3,6% | -0,5% | +4,2% | |||
| Europe (hors France) | 11 422 | -2,6% | -2,6% | -1,5% | -3,1% | -1,9% | |||
| Brésil | 6 151 | +1,3% | +6,0% | +6,7% | +7,0% | +7,7% | |||
| Autres pays | 2 549 | +16,5% | +9,0% | +12,9% | +9,8% | +13,8% | |||
| Amérique latine | 8 700 | +5,3% | +6,8% | +8,3% | +7,8% | +9,4% | |||
| Chine | 2 908 | +11,3% | -5,5% | +0,0% | -5,5% | +0,0% | |||
| Autres pays | 1 644 | +6,2% | +0,1% | +1,6% | +0,1% | +1,6% | |||
| Asie | 4 552 | +9,4% | -3,4% | +0,6% | -3,4% | +0,6% | |||
| Groupe | 43 684 | +0,9% | +0,4% | +0,9% | -0,5% | +0,5% | |||
L’impact calendaire au premier semestre est estimé à +0,7% au niveau du Groupe, soit +1,0% en France, +0,8% en Europe, +0,7% en Amérique latine et -0,5% en Asie.
1 Les activités grecques sont reclassées en activités abandonnées à partir du 1er janvier 2012. Les chiffres sont pro forma hors Grèce.
EXPANSION SOUS ENSEIGNES – T2 2012
Au deuxième trimestre, en brut, nous avons ouvert ou acquis 163 000 m², soit un total de 237 000 nouveaux m² depuis le début de l’année 2012. Net des cessions ou fermetures, le parc s’est agrandi de 86 000 m² au deuxième trimestre (-24 000 m² depuis le début de l’année)
| Milliers de m² | 31 déc. 2011 | 31 mars 2012 | Ouvertures/ Elargissements | Acquisitions | Fermetures | Transferts | Cessions | 30 juin 2012 | |||||||||
| France | 5 078 | 4 975 | 15 | 0 | -7 | 0 | -45 | 4 939 | |||||||||
| Europe (hors Fr) | 6 241 | 6 215 | 69 | 0 | -26 | 0 | 0 | 6 260 | |||||||||
| Amérique latine | 2 340 | 2 356 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 401 | |||||||||
| Asie | 2 636 | 2 640 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | |||||||||
| Total Groupe | 16 296 | 16 187 | 128 | 35 | -32 | 0 | -45 | 16 273 |
PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – T2 2012
Au deuxième trimestre, en brut, nous avons ouvert ou acquis 287 magasins, soit un total de 419 nouveaux magasins depuis le début de l’année 2012. Net des cessions ou fermetures, le parc s’est agrandi de 192 magasins au deuxième trimestre (101 depuis le début de l’année).
| Nb de magasins | 31 déc. 2011 | 31 mars 2012 | Ouvertures | Acquisitions | Fermetures | Transferts | Cessions | 30 juin 2012 | |||||||||
| Hypermarchés | 1 437 | 1 434 | 15 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 443 | |||||||||
| France | 232 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 220 | |||||||||
| Europe (hors Fr) | 509 | 509 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | |||||||||
| Amérique latine | 335 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |||||||||
| Asie | 361 | 362 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | |||||||||
| Supermarchés | 3 010 | 2 966 | 19 | 19 | -14 | 1 | -6 | 2 985 | |||||||||
| France | 977 | 942 | 0 | 0 | -2 | 0 | -6 | 934 | |||||||||
| Europe (hors Fr) | 1 866 | 1 858 | 19 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 866 | |||||||||
| Amérique latine | 150 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||||||||
| Asie | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Magasins de proximité
| 5 170 | 5 126 | 120 | 110 | -69 | -1 | 0 | 5 286 | |||||||||
| France | 3 285 | 3 283 | 47 | 0 | -29 | 0 | 0 | 3 301 | |||||||||
| Europe (hors Fr) | 1 787 | 1 746 | 63 | 0 | -40 | -1 | 0 | 1 768 | |||||||||
| Amérique latine | 98 | 97 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 217 | |||||||||
| Asie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Cash & carry | 154 | 154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||||||||
| France | 137 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||||||||
| Europe (hors Fr) | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
| Asie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Total | 9 771 | 9 680 | 158 | 129 | -83 | 0 | -12 | 9 872 | |||||||||
| France | 4 631 | 4 587 | 50 | 0 | -31 | 0 | -12 | 4 594 | |||||||||
| Europe (hors Fr) | 4 177 | 4 128 | 92 | 0 | -52 | 0 | 0 | 4 168 | |||||||||
| Amérique latine | 583 | 584 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 725 | |||||||||
| Asie | 380 | 381 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
AGENDA
30 août: Résultats 1er semestre 2012
11 octobre : Ventes 3ème trimestre 2012
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