(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement d'un placement d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 500 millions de dollars US d'une maturité de 6 ans à échéance 2024 auprès d'investisseurs institutionnels.

Les investisseurs auront le droit de convertir les Obligations en un montant en numéraire déterminé par référence au cours des Actions Ordinaires.

Les Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 96,75 % et 98,00 % de leur valeur nominale le 27 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des Obligations, et remboursées au pair le 27 mars 2024. La valeur nominale unitaire des Obligations s'élève à 200 000 dollars US.

Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20 % par rapport au prix de référence des Actions Ordinaires.

Le produit net de l'émission des Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société et l'achat des Options.

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