Regulatory News:
- Ventes T4 2012 : 22,9 Md€, +0,8%, soutenues par l’Amérique latine et les ventes alimentaires. Ce trimestre confirme également l’amélioration tendancielle observée en France au troisième trimestre. La consommation en Europe du Sud reste sous pression.
- France : ventes en hausse de 0,6%, avec une poursuite de l’amélioration des tendances en hypermarchés, des ventes en hausse en supermarchés et une performance solide de la proximité. Les chiffres bénéficient d’une progression des ventes de carburant.
- Europe (hors France) : ventes en baisse de 2,4%. L’impact de la baisse de la consommation est significatif ce trimestre en Europe du Sud ainsi qu’en Pologne. La Belgique continue à enregistrer une bonne croissance.
- Amérique latine : ventes en progression de 4,8% (+15,1% à changes constants). Le Brésil maintient un niveau de progression élevé.
- Asie : croissance des ventes de 5,6% (-0,5% à changes constants). En Chine, l’expansion se poursuit et les ventes sont en hausse de 0,7% à changes constants. Taiwan enregistre des ventes en baisse ce trimestre.
- Ventes 2012 : 86,6 Md€, +1,0%. Bonne performance dans les pays émergents, notamment en Amérique latine dont le chiffre d’affaires progresse de 4,8% (+12,2% à changes constants).
- Résultat Opérationnel Courant 2012 : le Groupe est confortable avec le consensus actuel médian qui s’établit à environ 2,07 milliards d’€.
Ventes TTC 4èmetrimestre 20121
| m€ | Var. changes courants avec essence Total | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Total | Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | |||||
| France | 10 537 | +0,6% | +1,3% | +0,6% | -0,8% | -0,9%
| |||
| Europe (hors France) | 6 387 | -2,4% | -3,6% | -3,1% | -3,9% | -3,4% | |||
| Amérique latine | 4 268 | +4,8% | +10,9% | +15,1% | +11,2% | +15,8% | |||
| Asie | 1 661 | +5,6% | -3,9% | -0,5% | -3,9% | -0,5% | |||
| Groupe | 22 853 | +0,8% | +1,3% | +2,1% | +0,4% | +1,6% | |||
Ventes TTC 20121
| m€ | Var. changes courants avec essence Total | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Total | Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | |||||
| France | 39 533 | +0,1% | +0,9% | +0,1% | -1,5% | -1,5% | |||
| Europe (hors France) | 23 667 | -2,5% | -2,9% | -2,1% | -3,4% | -2,5% | |||
| Amérique latine | 16 140 | +4,8% | +9,4% | +12,2% | +10,1% | +13,1% | |||
| Asie | 7 218 | +10,0% | -4,1% | +0,2% | -4,1% | +0,2% | |||
| Groupe | 86 558 | +1,0% | +1,0% | +1,7% | 0,0% | +1,1% | |||
FRANCE
Ventes TTC 4ème trimestre 20122
1 Les activités en Grèce, Singapour, Colombie, Malaisie et Indonésie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.
2 En 2012, l’expansion a été marquée par trois changements de périmètre : fin du contrat de franchise avec Coop Atlantique depuis le 1er janvier 2012, fin du contrat de franchise avec Altis depuis le 6 avril 2012 et enfin l’intégration de Guyenne & Gascogne au 1er juin 2012 suite à la réussite de l’Offre Publique d’Achat à titre principal assortie d’une Offre Publique d’Echange à titre subsidiaire suivie d’une Offre Publique de Retrait obligatoire.
| m€ | Var. avec essence Mag. comp. | Var. hors essence | |||||
| Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||
| Hypermarchés | 6 043 | -0,1% | -0,7% | -2,0% | -2,3% | ||
| Supermarchés | 3 394 | +2,2% | +0,8% | +0,1% | +0,1% | ||
| Proximité et autres formats | 1 101 | +6,8% | +7,6% | +4,0% | +4,8% | ||
| France | 10 537 | +1,3% | +0,6% | -0,8% | -0,9% | ||
L’impact calendaire de la France est estimé à -0,5% au quatrième trimestre.
Les ventes en France sont en augmentation de 0,6%. Les ventes de carburants, bénéficiant de l’engagement « Garantie Prix Bas » lancé en mai, contribuent à hauteur de +1,5% à la croissance du chiffre d’affaires.
Les ventes des Hypermarchés à magasins comparables sont quasi stables. Hors essence, le chiffre d’affaires à magasins comparables est en baisse de 2,0%. Ce chiffre confirme l’amélioration séquentielle déjà observée au trimestre précédent. Les ventes alimentaires sont en croissance pour la première fois depuis plus de 2 ans.
Le chiffre d’affaires des Supermarchés à magasins comparables est en hausse de 2,2% (+0,1% hors essence). Les ventes réalisées auprès de nos franchisés poursuivent leur progression ce trimestre, sur une base de comparaison élevée en 2011.
Le déploiement des Drive se poursuit, passant à 205 points de vente à la fin de l’année.
La proximité et les autres formats enregistrent des ventes à magasins comparables en hausse de 6,8%. Hors essence, ce chiffre progresse de 4,0%, avec une bonne performance des magasins rénovés.
EUROPE (hors France)
Ventes TTC 4ème trimestre 20123
| m€ | Var. changes courants avec essence Total | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||
| Total | Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||||
| Espagne | 2 440 | -4,8% | -5,6% | -4,8% | -6,8% | -6,0% | ||||
| Italie | 1 497 | -7,8% | -6,6% | -7,8% | -6,5% | -7,8% | ||||
| Belgique | 1 189 | +3,8% | +3,3% | +3,8% | +3,3% | +3,8% | ||||
| Autres pays | 1 261 | +3,8% | -2,1% | 0,0% | -1,7% | +0,5% | ||||
| Europe (hors France) | 6 387 | -2,4% | -3,6% | -3,1% | -3,9% | -3,4% | ||||
L’effet calendaire de l’Europe (hors France) est estimé à -0,3% au quatrième trimestre. Les effets de change sont positifs ce trimestre grâce à l’appréciation des monnaies polonaise et turque par rapport à l’euro.
Les ventes en Europe (hors France) baissent de 2,4% à changes courants, globalement en ligne avec le trimestre précédent.
En Espagne, les ventes à magasins comparables restent dans une tendance baissière (-6,8% hors essence). L’effet des mesures d’austérité continue d’affecter la consommation.
En Italie, les ventes à magasins comparables sont en baisse de 6,5% hors essence. La baisse de la consommation depuis cet été a accru l’intensité de l’environnement concurrentiel et promotionnel.
La Belgique enregistre une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires (+3,3% à magasins comparables), confirmant la bonne dynamique des derniers trimestres.
Les ventes des autres pays (Pologne, Turquie et Roumanie) sont stables à changes constants. A magasins comparables et hors essence, elles sont en baisse de 1,7%, avec un environnement de consommation qui s’est durci en Pologne au quatrième trimestre. Les ventes en Roumanie et en Turquie sont en hausse en comparable.
3 Le 8 août 2012, Carrefour a cédé à Marinopoulos sa participation dans la filiale commune Carrefour Marinopoulos, entraînant le reclassement des activités grecques en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.
AMERIQUE LATINE
Ventes TTC 4ème trimestre 20124
| m€ | Var. changes courants avec essence Total | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | |||||||
| Total | Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | ||||||
| Brésil | 3 285 | +2,2% | +9,6% | +12,6% | +10,0% | +13,3% | ||||
| Argentine | 983 | +14,4% | +15,4% | +24,6% | +15,4% | +24,6% | ||||
| Amérique latine | 4 268 | +4,8% | +10,9% | +15,1% | +11,2% | +15,8% | ||||
L’impact calendaire en Amérique latine est estimé à -1,4% au quatrième trimestre. Les effets de change sont défavorables à hauteur de 10,3%, en raison de la dépréciation du real brésilien et du peso argentin par rapport à l’euro.
Le chiffre d’affaires en Amérique latine progresse de 4,8% et de 15,1% hors effets de changes, globalement en ligne avec le trimestre précédent.
Au Brésil, les ventes hors essence progressent de 13,3% à taux de changes constants, dont +10,0% à magasins comparables. Tous les formats contribuent à cette solide performance.
L’Argentine enregistre une croissance de 24,6% à taux de changes constants, dont 15,4% à magasins comparables. L’expansion est dynamisée par la contribution du parc de magasins Eki acquis en juin 2012.
ASIE
Ventes TTC 4ème trimestre 20125
| m€ | Var. changes courants | Var. changes constants | ||||
| Total | Mag. comp. | Total | ||||
| Chine | 1 308 | +6,4% | -3,1% | +0,7% | ||
| Autres pays | 353 | +2,5% | -7,0% | -4,7% | ||
| Asie | 1 661 | +5,6% | -3,9% | -0,5% | ||
L’impact calendaire en Asie est estimé à +0,4% au quatrième trimestre. Les monnaies chinoise et taiwanaise s’apprécient par rapport à l’euro ce trimestre, portant l’effet change à +6% pour la zone Asie.
Le chiffre d’affaires en Asie progresse de 5,6%. Hors effets de change, il est quasiment stable (-0,5%).
Le chiffre d’affaires à changes constants en Chine est en hausse de 0,7%. L’expansion compense la baisse des magasins comparables (-3,1%), dont la tendance est en amélioration par rapport aux trimestres précédents.
Les ventes des Autres pays (Taiwan et Inde) sont en hausse de 2,5% à changes courants. Taiwan affiche un chiffre d’affaires en retrait à changes constants.
4 Les activités en Colombie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.
5 Les activités à Singapour, en Malaisie et Indonésie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.
Ventes TTC 20126
Var. changes courants avec essence | Var. changes constants avec essence | Var. changes constants hors essence | ||||||||||||||||
m€ | Total | Mag. comp. | Total | Mag. comp. | Total | |||||||||||||
| Hypermarchés | 21 792 | -1,9% | -1,3% | -1,9% | -3,5% | -3,8% | ||||||||||||
| Supermarchés | 13 348 | +1,4% | +3,0% | +1,4% | +0,1% | +0,2% | ||||||||||||
| Proximité et autres formats | 4 393 | +6,8% | +6,5% | +6,8% | +4,8% | +5,3% | ||||||||||||
| France | 39 533 | +0,1% | +0,9% | +0,1% | -1,5% | -1,5% | ||||||||||||
| Espagne | 9 039 | -4,1% | -4,8% | -4,1% | -6,4% | -5,6% | ||||||||||||
| Italie | 5 720 | -5,7% | -4,9% | -5,7% | -4,7% | -5,6% | ||||||||||||
| Belgique | 4 309 | +2,2% | +2,0% | +2,2% | +2,0% | +2,2% | ||||||||||||
| Autres pays | 4 599 | +1,0% | -1,0% | +2,9% | -0,7% | +3,4% | ||||||||||||
| Europe (hors France) | 23 667 | -2,5% | -2,9% | -2,1% | -3,4% | -2,5% | ||||||||||||
| Brésil | 12 540 | +1,2% | +7,7% | +9,4% | +8,5% | +10,4% | ||||||||||||
| Argentine | 3 600 | +19,6% | +16,4% | +23,6% | +16,4% | +23,6% | ||||||||||||
| Amérique latine | 16 140 | +4,8% | +9,4% | +12,2% | +10,1% | +13,1% | ||||||||||||
| Chine | 5 583 | +10,8% | -5,1% | +0,2% | -5,1% | +0,2% | ||||||||||||
| Autres pays | 1 635 | +7,3% | -0,9% | +0,2% | -0,9% | +0,2% | ||||||||||||
| Asie | 7 218 | +10,0% | -4,1% | +0,2% | -4,1% | +0,2% | ||||||||||||
| Groupe | 86 558 | +1,0% | +1,0% | +1,7% | 0,0% | +1,1% | ||||||||||||
Ventes TTC 2012 sous enseignes7
| France et Outre-mer | Europe (hors France) | Amérique latine | Asie | Autres8 | Groupe | |||||||||||||||||||||
| m€ | Var. | m€ | Var. | m€ | m€ | Var. | Var. | m€ | Var. | m€ | Var. | |||||||||||||||
| Hypermarchés | 23 128 | -3,5% | 16 445 | -4,0% | 13 993 | +4,7% | 8 343 | +9,6% | 3 478 | +12,9% | 65 387 | +0,4% | ||||||||||||||
| Supermarchés | 15 464 | -1,3% | 9 254 | -1,5% | 1 568 | +7,9% | 55 | +7,3% | 677 | +45,8% | 27 018 | -1,3% | ||||||||||||||
| Autres | 6 147 | +5,3% | 2 155 | +2,7% | 579 | +0,8% | 30 | +9,5% | - | - | 8 911 | +4,4% | ||||||||||||||
| Tous formats | 44 739 | -1,7% | 27 853 | -3,7% | 16 140 | +4,8% | 8 428 | +9,6% | 4 155 | +17,2% | 101 316 | +0,2% | ||||||||||||||
6 Les activités en Grèce, Singapour, Colombie, Malaisie et Indonésie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.
7 Les activités à Singapour, Colombie et Malaisie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma. Les activités en Grèce et en Indonésie restent en ventes sous enseignes.
8 Maghreb, Moyen-Orient et République dominicaine.
EXPANSION SOUS ENSEIGNES – T4 2012
Au quatrième trimestre, en brut, nous avons ouvert ou acquis 243 000 m², soit un total de 590 000 nouveaux m² en 2012. Net des cessions ou fermetures, le parc s’est agrandi de 186 000 m² au quatrième trimestre (248 000 m² en 2012).
| Milliers de m² | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2012 | Ouvertures/ Elargissements | Acquisitions | Fermetures | Transferts | Cessions | 31 déc. 2012 | |||
| France | 5 078 | 4 940 | 29 | 2 | -12 | -2 | 4 957 | ||||
| Europe (hors Fr) | 6 241 | 6 292 | 88 | -24 | 6 355 | ||||||
| Amérique latine | 1 936 | 2 014 | 31 | 2 045 | |||||||
| Asie | 2 447 | 2 518 | 93 | -18 | 2 593 | ||||||
| Groupe | 15 702 | 15 764 | 241 | 2 | -54 | -2 | 15 951 |
PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – T4 2012
Au quatrième trimestre, Carrefour a ouvert ou acquis 266 magasins, soit un total de 836 nouveaux magasins en 2012 (chiffres bruts). Net des cessions ou fermetures, le parc s’est agrandi de 168 magasins au quatrième trimestre (346 en 2012).
| Nb de magasins | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2012 | Ouvertures | Acquisitions | Fermetures | Transferts | Cessions | 31 déc. 2012 | |||
| Hypermarchés | 1 334 | 1 347 | 23 | -4 | 1 366 | ||||||
| France | 232 | 220 | 1 | -1 | 220 | ||||||
| Europe (hors Fr) | 509 | 518 | 6 | 524 | |||||||
| Amérique latine | 260 | 267 | 5 | 272 | |||||||
| Asie | 333 | 342 | 11 | -3 | 350 | ||||||
| Supermarchés | 3 010 | 3 444 | 25 | 1 | -13 | -1 | -2 | 3 454 | |||
| France | 977 | 933 | 3 | 1 | -1 | -2 | 934 | ||||
| Europe (hors Fr) | 1 866 | 2 326 | 22 | -11 | -1 | 2 336 | |||||
| Amérique latine | 150 | 168 | 168 | ||||||||
| Asie | 17 | 17 | -1 | 16 | |||||||
| Magasins de proximité | 5 150 | 4 877 | 211 | -79 | 1 | 5 010 | |||||
| France | 3 285 | 3 308 | 76 | -42 | 3 342 | ||||||
| Europe (hors Fr) | 1 787 | 1 354 | 115 | -37 | 1 | 1 433 | |||||
| Amérique latine | 78 | 215 | 20 | 235 | |||||||
| Asie | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cash & carry | 154 | 158 | 6 | 164 | |||||||
| France | 137 | 139 | 139 | ||||||||
| Europe (hors Fr) | 15 | 17 | 4 | 21 | |||||||
| Asie | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Groupe | 9 648 | 9 826 | 265 | 1 | -96 | -2 | 9 994 | ||||
| France | 4 631 | 4 600 | 80 | 1 | -44 | -2 | 4 635 | ||||
| Europe (hors Fr) | 4 177 | 4 215 | 147 | -48 | 4 314 | ||||||
| Amérique latine | 488 | 650 | 25 | 675 | |||||||
| Asie | 352 | 361 | 13 | -4 | 370 |
AGENDA
7 mars 2013 : Résultats annuels 2012
18 avril 2013 : Ventes T1 2013
ANNEXES
TABLEAU DE PASSAGE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ANNEE 2011 (PUBLIE / PRO FORMA) | |||||||
| (en millions d’euros) | 2011 publié | Impact Grèce, Singapour, Colombie, Malaisie et Indonésie | 2011 pro forma | ||||
| Chiffre d’affaires hors taxes | 81 271 | -5 204 | 76 067 | ||||
| Programme de fidélisation | -816 | 5 | -810 | ||||
| Autres revenus | 2 309 | -85 | 2 224 | ||||
| Revenus totaux | 82 764 | -5 283 | 77 481 | ||||
| Prix de revient des ventes | -64 912 | 4 239 | -60 673 | ||||
| Marge des activités courantes | 17 852 | -1 043 | 16 809 | ||||
| Frais généraux | -13 969 | 909 | -13 060 | ||||
| Résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions (EBITDA) | 3 883 | -134 | 3 749 | ||||
| Amortissement et provisions | -1 701 | 149 | -1 552 | ||||
| Résultat opérationnel courant | 2 182 | 15 | 2 197 | ||||
| Produits et charges non courants | -2 662 | 325 | -2 337 | ||||
| Résultat opérationnel | - 481 | 341 | -140 | ||||
| Résultat financier | -757 | 52 | -705 | ||||
| Résultat avant impôts | -1 238 | 393 | -845 | ||||
| Impôts sur les résultats | -1 002 | 71 | -931 | ||||
| Sociétés mises en équivalence | 64 | 0 | 64 | ||||
| Résultat net des activités poursuivies | -2 176 | 464 | -1 713 | ||||
| Résultat net des activités non poursuivies | 2 580 | -464 | 2 116 | ||||
| Résultat net total | 404 | 0 | 404 | ||||
| Dont résultat net, part du Groupe | 371 | 0 | 371 | ||||
| Dont résultat net des activités poursuivies, part du Groupe | -2 202 | 339 | -1 863 | ||||
| Dont résultat net des activités non poursuivies, part du Groupe | 2 573 | -339 | 2 234 | ||||
| Dont résultat net, Intérêts minoritaires | 33 | 0 | 33 | ||||
© Business Wire
1,04%