Carrefour annonce la signature d’un nouveau partenariat avec Itau Unibanco dans le domaine des services financiers au Brésil

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) annonce ce jour la signature d’un accord avec Itau Unibanco pour la vente d’une participation de 49% dans BSF Holding, la société contrôlant les activités de services financiers et assurance de Carrefour au Brésil.

Ce partenariat avec Itau Unibanco, la plus grande banque privée du Brésil, permettra à Carrefour de renforcer ses activités de services financiers et assurance grâce à d’importantes synergies potentielles et au développement de son offre de produits et services financiers. Cette transaction viendra accroître fortement la compétitivité des hypermarchés Carrefour au Brésil.

A travers son activité de services financiers et assurance au Brésil, Carrefour propose des cartes privatives depuis 1989 et des cartes co-bandées depuis 2008 avec un total de 7 ,7 millions de comptes. Carrefour opère actuellement 114 hypermarchés sous enseigne au Brésil.

Itau Unibanco est la plus grande banque privée du Brésil avec plus de 3 900 agences et 30 000 DAB touchant plus de 40 millions de clients. Sa capitalisation boursière est de 73 milliards d’euros.

Carrefour conservera une participation majoritaire de 51% dans l’entité services financiers et recevra un montant de total de 315 millions d’euros pour la vente de la participation de 49%. La valeur implicite des capitaux propres correspond à 5.0x la book value ajustée 2010. Dans un premier temps, Carrefour recevra un dividende extraordinaire de 143 millions d’euros.

La clôture de la transaction est anticipée d’ici la fin de l’année 2011 et est soumise aux approbations réglementaires habituelles, en particulier à l’autorisation de la Banque Centrale du Brésil.