Carbone Lorraine: modalités de son augmentation de capital.

(CercleFinance.com) - Carbone Lorraine vient d'annoncer les modalités de son augmentation de capital entièrement garantie de 63,4 millions d'euros avec maintient du droit préférentiel de souscription.

Cette augmentation de capital permettra au groupe de réduire son endettement afin de poursuivre son programme d'investissements industriels.

AXA Private Equity et Sofina, les deux principaux actionnaires de la société, se sont engagés à souscrire à l'opération à hauteur de leur participation (16,4% et 7,2%). Le solde de l'opération est garanti par un syndicat de banques composé d'HSBC et de la Société Générale Corporate & Investment Banking.

L'augmentation de capital est réalisé au prix de 17 E par action sur la base de 4 actions nouvelles pour 17 actions existantes. Le prix de souscription fait ressortir une décote de 34,2% par rapport au cours de clôture du 17 septembre 2009. La période de souscription débutera le 21 septembre 2009 et se terminera le 2 octobre prochain.

La direction du groupe a également confirmé le plan 'Expansion 2011' qui prévoit un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros (avant cession de l'activité balais pour moteurs auxiliaires automobile) et une rentabilité des capitaux employés avant impôts de 18% pour fin 2011.

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