Capgemini: UBS repasse à l'Achat

(AOF) - UBS a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et réduit son objectif de cours de 235 euros à 225 euros sur CapGemini après l'annonce récente des résultats du deuxième trimestre. Bien que des vents contraires supplémentaires puissent encore se manifester, il considère que les nouvelles prévisions sont justifiées. Au point médian, elles semblent impliquer un retour à la saisonnalité pré-Covid.

Par ailleurs, le consensus mis à jour depuis les résultats intègre désormais une prévision de marge 2025 de 13,8% (UBS 13,7%) - inférieure à l'objectif de 14% fixé lors de la journée investisseurs de 2021.

Enfin, la valorisation semble plus raisonnable, les actions se négociant à un PER forward de 14,8, soit 8% de moins que la moyenne sur dix ans.

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