Assa Abloy: objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF

(Zonebourse.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Assa Abloy avec un objectif de cours rehaussé de 363 à 374 couronnes suédoises au lendemain d'une publication trimestrielle marquée par un EBIT supérieur de près de 5% aux attentes.

Le bureau d'études révise en hausse ses BPA 2025 et 2026 de 2,7% pour le spécialiste des solutions de verrouillage, intégrant l'effet embarqué du deuxième trimestre et une reprise très progressive en Europe.

'Nous estimons que ce n'est pas tant le consensus qui marque un certain scepticisme quant à la capacité du groupe à renouer avec des taux de croissance de l'ordre de 4-5% que les investisseurs', estime l'analyste.

'Or le groupe devrait être dans cette fourchette dès le quatrième trimestre 2025 et s'en rapprocher au troisième', pronostique Oddo BHF, qui pointe en outre une décote de valorisation de l'ordre de 5% sur son historique long terme.

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