(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Arkema, son objectif de cours abaissé de 92 à 85 euros 'offrant toujours un potentiel significatif (cours actuel proche du scénario bear excluant toute reprise de la demande sur les prochaines années)'.
Selon lui, Arkema se distingue par une réserve d'EBITDA de plus de 400 millions d'euros en provenance de projets déjà financés, après avoir investi ces dernières années dans des projets présentant un potentiel d'EBITDA de plus de 600 millions à plein régime.
'Mais le contexte macro, à l'origine d'un manque à gagner de plus de 200 millions d'euros d'EBITDA, continue de se dégrader en ce début d'année avec des incertitudes majeures', tempère l'analyste, qui abaisse ses BPA estimés de 8% en moyenne sur 2025-2027.
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