ARCELORMITTAL ET PEABODY ENERGY SOUMETTENT UNE PROPOSITION INDICATIVE POUR ACQUÉRIR MACARTHUR COAL

Regulatory News:

ArcelorMittal (« ArcelorMittal ») note le communiqué emis aujourd'hui par Macarthur Coal (« Macarthur ») et confirme qu'ArcelorMittal et Peabody Energy Corporation (« Peabody ») ont soumis une proposition indicative, non-contraignante et conditionelle d'offre d'achat hors marché, par une société d'acquisition détenue à 40 % par ArcelorMittal et de 60 % par Peabody, pour acquérir jusqu'à 100% des actions de Macarthur (« Proposition Indicative »).

Selon la Proposition Indicative, les actionnaires de Macarthur recevraient en liquide un montant de A$15,50 par action, ce qui correspond à une valorisation de l'entreprise de Macarthur d'environ A$4,7 milliards, et ArcelorMittal détient déjà environ 16 % du capital de Macarthur.

La Proposition Indicative a pour condition la réussite des procédures de due diligence, qui seraient achevée dans les délais. Toute offre conséquente aux actionnaires de Macarthur serait soumise aux conditions seules d'un minimum de 50,01 % d'acceptations par les actionnaires de Macarthur, à l'approbation du Foreign Investment Review Board d'Australie et à d'autres conditions et approbations d'usage.
ArcelorMittal et Peabody attendent avec impatience l'opportunité d'engager le conseil de Macarthur concernant la Proposition Indicative.

RBC Capital Markets et Mallesons Stephen Jaques conseillent ArcelorMittal.
Le présent communiqué ne constitue pas, et n'est pas destiné à constituer, une proposition d'offre publique d'achat pour Macarthur, et il n'y a aucune assurance qu'une offre publique d'achat sera faite.

-Fin-

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et déclarations prospectives au sujet d'ArcelorMittal et de ses filiales. Ces informations incluent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes à celles-ci, des déclarations relatives à des projets, des objectifs et des anticipations relatives à des opérations, des produits et des services futurs, et des déclarations relatives aux performances futures. Les informations prospectives peuvent être identifiées à travers l'emploi des termes « croire », « s'attendre à », « anticiper », « cibler » ou toute autre expression similaire. Le management d'ArcelorMittal considère que les anticipations reflétées par ces informations prospectives sont raisonnables ; toutefois, l'attention des investisseurs et des porteurs de titres émis par ArcelorMittal est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à plusieurs risques et incertitudes, qui sont eux-mêmes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle d'ArcelorMittal et qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats et les développements effectivement réalisés et les résultats et les développements mentionnés, suggérés ou anticipés dans ces déclarations et informations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui sont présentés et discutés dans les documents qui ont été ou seront déposés et enregistrés par ArcelorMittal auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d'Amérique (la « SEC »), en ce compris notamment le Rapport Annuel inclus dans le Document 20-F d'ArcelorMittal relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 enregistré auprès de la SEC. ArcelorMittal n'est soumis à aucune obligation de publier des mises à jour de ces informations prospectives, que ce soit en raison d'informations nouvelles, d'événements récents ou pour toute autre raison. En outre, rien dans le présent communiqué ne constitue ou est destiné à constituer une offre publique d'achat pour Macarthur. Il n'y a aucune assurance qu’une offre publique d'achat sera faite.

A propos d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière intégrée, avec une présence dans plus de 60 pays. ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. La Société est un acteur de premier plan dans le domaine de la R&D et de la technologie et elle dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans plus de 20 pays sur quatre continents lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées.

Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, ArcelorMittal s'engage à agir de manière responsable à l’égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses co-traitants et des communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de l'environnement. ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des processus de production sidérurgique innovants et se consacre activement à la recherche et au développement de technologies et de produits sidérurgiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique.

Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2010 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 78,0 milliards pour une production de 90,6 millions de tonnes d’acier brut, représentant environ 6% de la production mondiale d'acier.

Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Bruxelles (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS)

Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : www.arcelormittal.com.