(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce le lancement et les modalités d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'environ 3,3 milliards d'euros dans le cadre du refinancement de l'acquisition d'Airgas.

Cette opération, qui constitue la deuxième étape du refinancement de cette acquisition après une émission obligataire de trois milliards d'euros réalisée le 6 juin, sera suivie d'une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars.

L'augmentation de capital entraînera la création de 43.202.209 actions nouvelles. Chaque actionnaire d'Air Liquide recevra un DPS par action détenue à l'issue de la journée du 13 septembre, huit DPS permettant la souscription à titre irréductible d'une action nouvelle.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 76 euros par action, faisant apparaître une décote de 20,52% par rapport au cours de clôture du 9 septembre.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 au 28 septembre 2016 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris.

Le règlement-livraison et l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles sont attendus le 11 octobre. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées à compter de cette date.

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