(CercleFinance.com) - Le Groupe a émis un emprunt obligataire de 200 millions d'euros avec comme échéance le 28 novembre 2012. Il est à taux fixe, remboursement in fine avec un coupon de 6,125%.

L'encours total du programme Euro Medium Term Note (EMTN) est d'environ 3,6 milliards d'euros sur un total autorisé du programme EMTN de 6 milliards d'euros.

Cette opération permet au Groupe de profiter de l'amélioration des conditions de marché et de réduire à un taux d'environ 6% le coût global de l'émission obligataire, d'un montant total de 800 millions d'euros et à échéance en 2012. Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour financer la stratégie de croissance du Groupe et réduira sa dette à court terme à un niveau inférieur à 10% de sa dette brute. La structure du bilan du Groupe demeure solide. L'émission est notée 'A' par Standard & Poor's.

Copyright © 2008 CercleFinance.com. Tous droits réservés.