UTI Group: vers une augmentation de capital dilutive

Au début de l'année, on affichait 0,60€ et là, l'OPR qui devrait suivre pourrait se faire à 0,20 (Pris de l'AK) soit une division par 3.

Notons encore que EEKEM Group a fait 99 100 € de CA en 2022.

https://www.societe.com/societe/eekem-group-849956131.html

A la vue des chiffres, ça sent à plein l'OPR à l'issue des opérations et pour des peaux de bananes. Ça aura évité d'avoir à faire une OPA nettement plus couteuse pour indemniser les petits porteurs qui vont l'avoir dans le fion…

Ai lieu de surpayer le titre, on devrait pouvoir en racheter 2,5 pour le prix d'un. L'argent étant mis dans l'opération d'augmentation de capital et le rachat de la part du holding Familial "Law informatique"… Bref, les petits actionnaires ne vont pas racheté au prix négocié avec la holding…

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(CercleFinance.com) - UTI Group s'apprête à signer la plus mauvaise performance du marché parisien vendredi après avoir conclu un protocole de restructuration destiné à lui permettre d'assurer ses besoins de financement après une activité 'fortement dégradée' au deuxième trimestre.

En fin d'après-midi, le titre du groupe familial spécialisé dans les prestations de services informatiques dévissait de plus de 52% dans des volumes importants.

L'accord a été conclu avec ses principaux actionnaires, Law Informatique, Christian Aumard et Romain Aumard, ainsi qu'un nouvel investisseur, Eekem Group, un cabinet de conseil en transformation numérique qui réalisera les apports de fonds.

L'objectif est de sécuriser les liquidités nécessaires et d'assurer la pérennité de l'entreprise, en réduisant son endettement et en renforçant ses capitaux propres.

Dans un communiqué, UTI explique avoir dû faire face à une performance moindre qu'envisagée au cours du premier trimestre avec une forte détérioration au deuxième trimestre dans le contexte économique et politique actuel.

Eekem Group deviendrait, à l'issue des opérations envisagées et avant dépôt d'un projet d'offre, l'actionnaire de contrôle d'UTI, avec une participation de 57,9% qui atteindrait 81% suite à l'acquisition de la participation de Law Informatique.

Dans le détail, Eekem a immédiatement apporté en compte courant un montant d'un million d'euros et s'est en outre engagé, si cela devait s'avérer nécessaire, d'injecter 500.000 euros additionnels à différentes échéances.

UTI prévoir par ailleurs de convoquer, cet automne, une assemblée générale mixte des actionnaires appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée à Eekem d'un montant de 2,5 millions d'euros à un prix par action de 0,20 euro.

La perspective d'une augmentation de capital dilutive pour les actionnaires à un prix décoté pesait mécaniquement sur le cours de Bourse d'UTI Group ce vendredi.

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