Edenred a émis avec succès pour 500 millions d'euros de nouvelles obligations

(Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des avantages aux salariés Edenred a annoncé jeudi soir avoir émis avec succès pour 500 millions d'euros de nouvelles obligations. Ces obligations sont assorties d'un coupon de 3,75% et arriveront à échéance le 15 janvier 2033.

L'émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux. "Avec un livre d'ordre souscrit plus de 3 fois soit une demande totale excédant 1,6 milliard d'euros, cette émission reflète la confiance du marché dans la qualité de crédit d'Edenred, dans la solidité de son modèle économique et dans ses perspectives de croissance profitable et durable", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ce nouvel emprunt participera au financement des besoins généraux de l'entreprise incluant notamment le refinancement de l'emprunt obligataire de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2026, a ajouté Edenred.

L'opération renforce la structure financière et la liquidité du groupe. Elle étend la maturité moyenne de sa dette obligataire, qui atteint ainsi 4,1 ans en tenant compte du remboursement de l'échéance de mars 2026, contre 3,3 ans à fin décembre 2025.

Agefi-Dow Jones The financial newswire